Automatisation de l’onboarding client depuis Notion

L’onboarding d’un client est souvent une étape qui prend beaucoup de temps et qui n’apporte pas beaucoup de valeur à ton entreprise.

Il faut rédiger le contrat avec les informations de ton clients, le transformer en PDF, lui envoyer, attendre qu’il signe puis lui envoyer le lien de paiement, le relancer s’il n’a pas payé et enfin lui envoyé son email d’accueil avec parfois un livret d’accueil.

C’est pourquoi j’ai souhaité automatisé tout ce process.

J’ai crée une automatisation 3 en 1 qui s’appuie sur ta base de données clients dans Notion. Cette automatisation te permets de :

1. Générer automatiquement un PDF personnalisé pour le client au format PDF et lui envoyer
2. Envoyer un email avec un lien de paiement (Stripe ou Paypal)
3. Envoyer un email de bienvenue avec une pièce jointe (ex: livret d’accueil) qui se trouve sur ton Drive.

⚠️ ATTENTION :

1. Pour cette automatisation, il faut utiliser les bases de données Notion. Si tu n’en as pas ce n’est pas grave, tu peux en créer une. Si tu en as déjà une, tu peux intégrer cette automatisation à ton parcours client.
2. L’automatisation (en l’état) est faite pour utiliser l’application Gmail (pour l’envoi d’email) et donc pour ceux qui ont une adresse email finissant par « @gmail.com« . Si ce n’est pas le cas, merci de me contacter avant d’acheter l’automatisation afin que je puisse voir comment je peux intégrer ton système d’email à l’automatisation
3. L’automatisation est un peu plus complexe que celles que je propose habituellement. J’ai fait des vidéos qui t’explique comment tout configurer pas à pas. Cependant, si tu ne te sens pas à l’aise, je te propose en option un accompagnement d’une heure pour t’aider à mettre en place cette automatisation. Lors de cet accompagnement, je n’apporte pas de modification au fonctionnement. Je configure uniquement l’automatisation pour qu’elle fonctionne avec ton système actuel.